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Adrian Velba, jeune élève de l'école de combat de maître Jensen, se prépare à participer enfin au grand tournoi annuel du roi Virgil et de la reine Efira. Malheureusement, son partenaire déclare forfait peu avant la clôture des candidatures. Richard Aldana, un imposant et mystérieux nouveau venu, lui propose de combattre à ses côtés.

Le grand tournoi annuel du roi Virgil et de la reine Efira se poursuit. L'équipe d'Adrian Velba, 12 ans, et de Richard Aldana, un grand costaud, bat sur le ring Halpes et Alyssa et se qualifie pour la finale où elle affrontera Lord Ignacio Cudna et l'invincible Cristo Canyon.