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Calinours organise une fête déguisée, et s'amuse à tenter de reconnaître ses invités tout en leur ménageant des surprises.

Sur le chemin de l'école, Calinours rencontre le sanglier, le renard, la grenouille et le crapaud. Chacun a une activité très intéressante à lui proposer. Pour finir, Calinous arrive en retard à l'école. Heureusement que Marie-Agnès, la maîtresse, est très compréhensive.

Il neige! Il neige! Les flocons dansent et font les fous. Chacun dort bien à l'abri, blotti dans sa maisonnette. Mais, qui n'a plus du tout sommeil?