1306 BD (s) adolescent (s)

Afin de sauver Oak, Pilly infiltre le château où il est détenu en se faisant passer pour Roble, un garçon souhaitant intégrer l'armée de la capitale. Alors qu'elle prouve sa bravoure et parvient à rejoindre la caserne, son statut de jeune fille est découvert par le capitaine, qui est également une femme.

Momo demande à Mémé-Turbo de l'aider à gagner en puissance. Avec Aira, ils s'introduisent de nuit dans la salle de musique du lycée et se font soudainement attaquer par les portraits animés des compositeurs.

Isaki et Ganta s'apprêtent à vivre leur premier hiver en tant que couple et se retrouvent au même endroit pour la même occasion lors du réveillon, tandis qu'ils avaient prévu de le passer séparément. D'étranges phénomènes prennent place lors de leur dernière séance en nocturne.

Dans la région de Drachen, Frieren et ses compagnons débarrassent les habitants des dragons responsables de nombreux dégâts. Pendant ce temps, Denken doit surveiller la barrière qui entoure les Terres d'Or, sa région natale, transformée en métal précieux par Macht.

Frieren apprend qu'il est impossible de battre Macht et que Denken détient les souvenirs du puissant sage du chaos sur les cent dernières années. Aidé de l'elfe, ce dernier sonde la mémoire de son ennemi et espère découvrir les mystères entourant la citadelle de Weise.

Denken s'occupe du démon pour laisser le temps à Frieren d'analyser les souvenirs de Macht. Néanmoins, le diagoldze envahit la région et transforme l'elfe et ses compagnons en or. Frieren parvient à se libérer du maléfice, la laissant seule face à ses ennemis.