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Frigiel, un orphelin, est élevé par son grand-père dans la forêt d'Ardan. Lorsqu'un dragon noir apparaît au-dessus du village, son grand-père lui confie un coffre noir et lui demande de l'apporter à son ami Valmar, à Puaba. Avec son chien Fluffy, il s'aventure jusqu'aux terres de Nether et rencontre Abel, un garçon un peu trouillard, et Alice, une voleuse de talent.

Alice, Frigiel et Fluffy errent dans le Nether. Ils tentent de se repérer avec une carte qui n'a qu'une seule flèche pour indication. Pendant ce temps, Abel est arrêté par les gardes du Foyer des lumières. Ils lui montrent un avis de recherche concernant Frigiel.

Frigiel est prisonnier d'une cité engloutie. Il doit trouver un moyen de s'en évader et de reprendre contact avec ses compagnons afin de retrouver le second coffre, qui se trouverait à Varogg, une forêt maléfique plongée dans une nuit éternelle.

Frigiel et Abel sont de retour de la forêt de Varogg et détiennent le second coffre de l'Ender. Ils découvrent que, durant leur absence, Deryn Swale en a profité pour attaquer la cité sarmate. Pendant ce temps, l'armée des mages se constitue, alors qu'en face d'eux les soldats du roi Lludd Law sont dix fois plus nombreux. De son côté, Alice rencontre Tom Cisaille, le chef des voleurs d'Ulan Warka.

Loin, très loin vers le nord, s'étend une forêt où vit un redoutable loup tout noir qui détient un secret. Ensorcelé par la voix d'une femme, il la suit tous les matins jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Sa quête pour la retrouver le mène jusqu'à un talisman. ­Electre 2021