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Détruites par les hommes, la faune et la flore ont décidé de se cacher. De rares points de verdure constituent les repaires secrets des sorcières, restées les amies des plantes, mais elles subissent la haine des humains. Pilly a grandi dans un de ces sanctuaires en tentant en vain de développer ses pouvoirs. Toura, vieille femme puissante, lui offre une graine qui doit la mener vers l'éden.

La graine de Pilly a donné naissance à Oak, un énorme loup, mi-animal mi-végétal. Ensemble, ils partent vers la terre des élues. Fatiguée par ces longues distances, Pilly se blesse en tombant d'une pente rocailleuse avant de rencontrer Bowei, un garçon qui l'emmène dans son village pour la soigner. Mais face à la méfiance des habitants, Pilly est contrainte de s'enfuir.

Pilly et Oak ont découvert un repaire de sorcières dans les montagnes, mais ses habitantes ne peuvent pas les renseigner sur l'Eden. Alors qu'ils s'apprêtent à repartir, la petite Hina veut les suivre pour retrouver son père. En apprenant la vérité, le pouvoir de la fillette se déchaîne. De plus, des soldats se dirigent vers le refuge.

Grâce à Oak, Pilly s'échappe de la forteresse de Fruditilla, une ancienne sorcière devenue sainte patronne de la cité impériale. Elle libère également Karen mais celle-ci est très mal en point. Pour la sauver, Pilly doit trouver des armuds et concocter un remède. Mais Oak, de peur d'être retardé, est réticent et suggère de l'abandonner.

Pilly, Karen et Oak reprennent la route d'Eden ensemble. Malheureusement, ils tombent dans un piège de Zakum et Oak est fait prisonnier.

Afin de sauver Oak, Pilly infiltre le château où il est détenu en se faisant passer pour Roble, un garçon souhaitant intégrer l'armée de la capitale. Alors qu'elle prouve sa bravoure et parvient à rejoindre la caserne, son statut de jeune fille est découvert par le capitaine, qui est également une femme.