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Dans la province de Caroline, 1699, en Nouvelle-Angleterre, les citoyens de Fount Royal croient leur ville maudite par une sorcière. Persuadés que la belle Rachel Howarth, la veuve du pasteur, est responsable des incendies, meurtres et mauvaises récoltes, ils la jettent en prison en attendant son procès et son exécution. Le juge Isaac Woodward et son clerc Matthew sont chargés de l'enquête.

Après avoir entendu les témoignages accablants des habitants de Fount Royal, le juge Isaac Woodward déclare Rachel Howarth coupable de sorcellerie et la condamne à périr sur le bûcher. Mais Matthew, le jeune clerc du juge, décide de mener sa propre enquête.

Georgina Kincaid est succube à Seattle. Son patron, un démon de seconde zone, est obsédé par les films de J. Cusack. Georgina travaille à la librairie et fantasme sur Seth Mortensen, un auteur de best-sellers avec qui elle rêve d'avoir une relation. Bientôt, elle apprend que quelqu'un joue les justiciers dans la communauté des anges et des démons de Seattle.

Georgina est un succube, un démon immortel qui tire son pouvoir du plaisir des hommes et qui a la possibilité de changer de corps à volonté. Sa vie amoureuse est aussi chaotique que sa vie professionnelle. Doug, son ami et collègue dans la librairie, a un comportement pour le moins étrange et Georgina le soupçonne d'être sous l'emprise d'un mal démoniaque.

Georgina a une liaison avec l'auteur de best-sellers Seth Mortensen. Leur relation est compliquée car ils ne peuvent avoir de relation sexuelle, de peur que Georgina ne le tue par inadvertance. Seth passe beaucoup de temps sur son dernier roman et Georgina doit jouer les mentors auprès du dernier succube qui a rejoint l'équipe.

Georgina a rompu avec Seth et en est devenue insupportable. Jerome, son patron, décide alors de la prêter à l'un de ses rivaux et de lui faire jouer les Mata Hari par la même occasion. Mais l'enlèvement de Jerome provoque la perte des pouvoirs de Georgina, et l'éclatement des rivalités...

Georgina doit donner un coup de main à la préparation du mariage de son ex alors qu'un succube arrive à Seattle. Mais un vrai danger se profile : une force mystérieuse commence à envahir les pensées de Georgina.

L'inspecteur David January se retrouve face à un horrible spectacle : un corps suspendu quelques mètres au-dessus d'une scène de théâtre, pendu par les pieds, le sang coulant lentement dans un cercueil juste en-dessous. Mais cette fois le scénario est différent : la fille numéro quatre est encore vivante, et elle connaît January. Celui-ci va devoir entrer dans la tête du tueur pour l'attraper.

Kyle Freeman réalise un documentaire sur le Temple des derniers jours, une secte établie autrefois au coeur du désert de l'Arizona. Depuis la disparition de ce mouvement, des rumeurs évoquent les activités paranormales et les pratiques perverses du groupe. Une série d'événements terrifiants s'abat bientôt sur le tournage...

Lors de ses funérailles, Wallace Price, qui peine à accepter son décès, est cherché par un Faucheur. Ce dernier, au lieu de conduire le mort dans l'au-delà, l'emmène dans un petit village où se trouve le salon de thé d'Hugo, un passeur d'âmes, grâce à qui il découvre les choses qui lui ont manqué dans l'existence. Mais le directeur de l'établissement lui donne une semaine pour quitter ce monde.

Dernier humain, Victor vit dans une cabane perchée en haut d'un arbre avec trois robots, Giovanni, l'infirmière Ratched et Rambo, un petit aspirateur anxieux. Quand Victor ramène de la casse un androïde qui révèle involontairement aux autorités le lieu de leur cachette, Giovanni est capturé et transféré à la ville des Rêves électriques. Ses amis doivent le retrouver avant qu'il soit reprogrammé.