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Les aventures d'Elaina, une jeune sorcière qui sillonne le monde à la découverte de civilisations mystérieuses et de créatures surprenantes.

Elaina, la sorcière vagabonde, poursuit son voyage et va rencontrer un garçon qui a mis le bonheur en bouteille et la fille à qui il veut exprimer ses sentiments, un jeune homme malade qui attend que la mort vienne, ou encore une mystérieuse jeune femme dans le palais d'un pays en ruines. C'est après ces rencontres qu'auront lieu les retrouvailles avec Fran, la sorcière de la poussière d'étoiles

Elaina poursuit son voyage, en quête de nouveaux paysages et de nouvelles rencontres. Elle trouvera sur sa route une princesse en fuite poursuivie par une femme chevalier et un prince, une jeune orpheline en partie animale qui vit seule avec sa sœur, ainsi qu'une étrange jeune fille qui lui ressemble beaucoup dans un pays où les objets prennent vie. Elle retrouvera également Saya, avant de voler vers de nouvelles aventures !

Au cours de son périple, Elaina rencontre Amnésia, une jeune femme souffrant d'une mystérieuse malédiction qui lui fait perdre la mémoire chaque fois qu'elle s'endort. A l'aide des indices contenus dans son journal, Amnésia se dirige vers la ville sainte d'Esto. Elaina décide de l'accompagner.

Tandis qu'Amnésia et Avilia sont à la recherche du Lys du bonheur, Elaina et Fran se croisent lors d'un voyage dans le temps.