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Milo est invité dans le monde fantastique par le père de Valia, un ancien ennemi qu'il croyait mort. Le poisson d'or souffre et la reine noire a kidnappé les enfants.

Milo doit faire preuve de courage et d'inventivité pour libérer ses amis et les habitants du village de la malédiction de la reine noire.

Milo et Valia découvrent une jeune fille étendue dans le lac alors que des monstres sont apparus dans le village. Mais la jeune fille règle le problème.

Suite des aventures de Milo et Valia qui ont suivi la mystérieuse fille des nuages dans un autre monde dont les habitants sont persuadés que seules les facultés de Milo peuvent les sauver de la menace que représentent les hurleurs d'Orion. En dépit de sa bonne volonté, le jeune garçon est toujours incapable de maîtriser ses pouvoirs.

Milo et Sirah décident de partir seuls à travers les mondes pour retrouver Valia. Mais le premier qu'ils atteignent s'avère être un territoire brumeux, froid et dangereux qu'il est difficile de quitter.

Milo et Sirah retrouvent enfin Valia et le petit groupe à l'entrée de la porte dimensionnelle. Prisonniers d'un monde froid et désolé, ils cherchent une issue et se dirigent vers les vestiges d'un temple cyclopéen.

Téléporté dans un monde inconnu, le trio affronte de nouvelles épreuves. Valia est capturée par les Adeptes tandis que Milo et Sirah sont prisonniers des habitants des Forges, intéressés par leurs pouvoirs.

Après avoir réussi à échapper aux redoutables scientifiques des Forges, Milo et Sirah partent à la recherche de Valia, qui est prisonnière des Adeptes.