Au nord de la planète, le royaume de Morz est gouverné par le prince Jaroslav, un enfant peu sûr de lui qui n'aspire qu'à la paix. Alors que les sorcières des montagnes espèrent que la neige tombe de nouveau sur le royaume, ce dernier est menacé par Noir, un esprit maléfique, et Second, un cruel guerrier, prêts à tout pour le détruire.
