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Une nuit de camping dans les bois, Edouard, un cheval, et Tête-Ronde, son chevalier, guidés par un lapin serviable, partent à la recherche du nounours de Tête-Ronde et se retrouvent nez à nez avec un véritable ours. Puis, jaloux de la complicité nouvelle entre Tête-Ronde et un griffon, Edouard fait tout pour récupérer son ami.

Edouard et son chevalier Tête-Ronde foncent prévenir le roi que les ogres qui dorment au pied du château se réveillent. Heureusement, celui-ci a un plan. Dans la seconde histoire, après une mauvaise manipulation magique, le chevalier transforme Edouard en monstre affamé, mi-cheval mi-ver de terre.