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Louise veut faire table rase de son passé en emménageant dans la maison de sa grand-mère, mais s'oppose à son père qui entend vendre ce lieu et la menace de révéler son passé trouble. Louise trouve un allié en la personne de Julius, un vieillard un peu sauvage voulant échapper à l'hospice.

Deux garçons unis par une solide amitié : Yann, charpentier de navire et fils d'un marin disparu, et Julian, plutôt artiste et fils d'une chanteuse d'opéra de La Havane. Alors que ce dernier semble avoir disparu après l'étrange décès de sa mère, Yann s'engage sur un chantier d'église à l'autre bout du pays. Julian le rejoint finalement sur la route. Commence alors un long voyage pendant lequel la fraternité sera mise à rude épreuve.

Le Haut-Jura, dans les années 1940. Le parcours initiatique de Mathilde Cournerot, une adolescente encore insouciante qui s'ouvre à la vie, à ses premières amours, à l'amitié et à l'engagement. L'Occupation et l'arrivée d'un officier allemand vont faire voler en éclats son existence.