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Fille de sorciers, Sara se trompe souvent dans ses formules. Un jour, elle fait tomber du ciel Gali, un jeune et beau fakir, et tombe aussitôt sous son charme. C'est sans compter sur son petit frère, Pépin, bien décidé à gâcher ce moment. Or, mieux vaut ne pas provoquer la colère de l'apprentie sorcière.

Pépin veut prouver à Sara qu'il peut conquérir le coeur de la princesse Clarinette, dont il est amoureux. Mais celle-ci le fait prisonnier dans son château. Sara, avec l'aide de son ami, le fakir Gali, va tout faire pour sauver son petit frère.