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Un petit lion s'amuse à pourchasser les animaux de la savane. Mais ceux-ci se camouflent. Les oreilles du lièvre dépassent à peine des hautes herbes, la grenouille se fond avec le lit de la rivière et l'oiseau ne fait qu'un avec l'arbre. L'enfant participe à cette chasse en cherchant les animaux dans les images.

Un petit lion se trouve le meilleur en tout jusqu'à ce qu'il commence à se comparer à d'autres animaux : l'éléphant est plus grand que lui, le papillon multicolore est plus beau que lui, etc.